無人機(jī)行業(yè)基本概況分析
無人化時(shí)代最強(qiáng)領(lǐng)軍啟航。無人駕駛飛機(jī)是一種由遙控設(shè)備或機(jī)上程序控制設(shè)備控制飛行的不載人飛機(jī)，也稱無人機(jī)。飛機(jī)上安裝有自動(dòng)駕駛儀、程序控制裝置等設(shè)備，人員通過雷達(dá)等設(shè)備，對(duì)其進(jìn)行跟蹤、定位、遙控、遙測(cè)和數(shù)字傳輸。
工業(yè)無人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。工業(yè)無人機(jī)行業(yè)是指從事工業(yè)無人機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等眾多企業(yè)的集成組合。
軍事是無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，軍用無人機(jī)占比超過70%。軍事領(lǐng)域，無人機(jī)具有用途多、生存能力強(qiáng)、作戰(zhàn)環(huán)境要求低等優(yōu)點(diǎn)，是信息戰(zhàn)和網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要裝備。無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的成功應(yīng)用，也揭開了以智能化遠(yuǎn)程攻擊武器為主導(dǎo)的非接觸戰(zhàn)爭(zhēng)的新篇章。目前軍用無人機(jī)的典型用途包括模擬飛行器、情報(bào)偵察、軍事打擊、信息對(duì)抗、通信中繼、空中預(yù)警等。
未來我國無人機(jī)行業(yè)千億市場(chǎng)規(guī)模
隨著無人機(jī)技術(shù)的逐步成熟，民用無人機(jī)在日常生活中已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，近年來市場(chǎng)需求已經(jīng)超過軍用無人機(jī)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止至2017年我國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121.3億元，其中，軍用無人機(jī)54.0億元，民用無人機(jī)約67.3億元。初步預(yù)計(jì)2018年我國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到257億元左右，預(yù)測(cè)在2019年我國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)286億元。未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為38.62%，預(yù)計(jì)到了2023年我國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億，達(dá)到1056億元。
2015-2023年我國無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2019年我國無人機(jī)行業(yè)銷售規(guī)模將突破百億元
2019年我國無人機(jī)行業(yè)銷售規(guī)模將突破百億元，達(dá)到117億元。2021年我國無人機(jī)行業(yè)銷售規(guī)模將接近300億元，未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為50.73%，預(yù)測(cè)在2023年我國無人機(jī)行業(yè)銷售規(guī)模將超600億，達(dá)到了604億元。
2019-2023年我國無人機(jī)行業(yè)銷售規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
預(yù)計(jì)2018年中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將突破70億
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模從11億元增長(zhǎng)至33億元，四年間增長(zhǎng)了22億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為46.5%。隨著政府利好政策的持續(xù)出臺(tái)，中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入健康發(fā)展期，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，市場(chǎng)需求將持續(xù)攀升，預(yù)計(jì)2018年中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到71億元。
2014-2018年中國工業(yè)無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
未來我國軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016年我國軍費(fèi)支出2257.13億美元，我們假設(shè)2017~2025年軍費(fèi)支出增速均為7.5%、軍用無人機(jī)費(fèi)用占軍費(fèi)的比例2016年約為 0.4%、2017~2020年約為0.5%、2021~2025年約為0.6%，那么 2016~2025年十年間我國軍用無人機(jī)市場(chǎng)空間總規(guī)模將超過1000億元人民幣，平均每年100多億元。
2016-2025我國軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國無人機(jī)行業(yè)發(fā)展困境分析
1、行業(yè)技術(shù)壁壘提高
飛控技術(shù)的開源化、主要零部件的通用化將使得行業(yè)的進(jìn)入壁壘降低，但是，為了達(dá)到用戶體驗(yàn)要求，在通用技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)出具有先進(jìn)傳感器技術(shù)、先進(jìn)圖像定位導(dǎo)航技術(shù)、智能化目標(biāo)識(shí)別跟蹤技術(shù)、高精度姿態(tài)穩(wěn)定控制技術(shù)等真正具有競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的行業(yè)技術(shù)壁壘在不斷提高。
2、監(jiān)管政策還不健全
民用無人機(jī)墜毀，傷及人、財(cái)物、擾亂空中秩序和危及公共安全的事件時(shí)有發(fā)生，造成嚴(yán)重的安全隱患。生產(chǎn)技術(shù)、低成本生產(chǎn)，以及使用者操作不規(guī)范和不守法的運(yùn)營是主要原因。我國無人機(jī)政策管理?xiàng)l例雖然有，但法律屬性尚不明晰，規(guī)定的內(nèi)容比較籠統(tǒng)，而且缺乏強(qiáng)制執(zhí)行效力和可操作性，申請(qǐng)流程也不明確，很多無人機(jī)操作者很少申請(qǐng)空域，“黑飛”仍然非常普遍，存在著不全面，執(zhí)行監(jiān)管不到位的局面，無法解決民用無人機(jī)可能帶來的安全問題。
3、技術(shù)開發(fā)還不成熟
雖然無人機(jī)技術(shù)近年來實(shí)現(xiàn)了巨大的突破，產(chǎn)業(yè)化水平也得到了大幅提升，但是目前國產(chǎn)工業(yè)級(jí)無人機(jī)的技術(shù)并不成熟，性能不穩(wěn)定，無人機(jī)的智能性并不能滿足使用需求，這成為制約商業(yè)應(yīng)用的核心問題，阻礙著更多的市場(chǎng)需求釋放。國內(nèi)大部分無人機(jī)企業(yè)都是整合型公司，主要只從事裝配業(yè)務(wù)，就開始為用戶提供某項(xiàng)服務(wù)或多種服務(wù)，而且研發(fā)團(tuán)隊(duì)不穩(wěn)定，研究機(jī)構(gòu)創(chuàng)新力量還不夠強(qiáng)，任務(wù)完成效能不高，真正掌握核心技術(shù)的不到10%。
中國無人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析
1、利好政策支持發(fā)展，無人機(jī)飛行走向合法化
國務(wù)院制定的《中國制造2025》規(guī)劃要求推進(jìn)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展。我國民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)起步晚，進(jìn)步快。近年來，隨著工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套的成熟，以及無人機(jī)技術(shù)的發(fā)展成熟，我國從單純的生產(chǎn)加工制造轉(zhuǎn)向自主研發(fā)，在民用無人機(jī)制造方面處于世界前列。民用無人機(jī)作為通用航空行業(yè)異軍突起的“中國制造”代表性產(chǎn)業(yè)，隨著行業(yè)應(yīng)用的加速推廣、消費(fèi)領(lǐng)域的需求爆發(fā)以及新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，無人機(jī)系統(tǒng)未來將是航空業(yè)最蓬勃發(fā)展的部分。
2017年8月，《四川省民用無人駕駛航空器安全管理暫行規(guī)定》通過審議并公布，該規(guī)定將于2017年9月20日正式實(shí)施，該規(guī)定的出臺(tái)有望使無人機(jī)的飛行正常、合法化?！稌盒幸?guī)定》的發(fā)布確定了四川省關(guān)于無人機(jī)、航模和其他飛行器的管理職責(zé)，對(duì)于規(guī)范各種飛行器的飛行起到了非常積極的作用。
同月，江蘇無錫也發(fā)布了《無錫市民用無人機(jī)駕駛航空器管理辦法》，該《辦法》主要規(guī)范了民用無人機(jī)管理的基本事項(xiàng)、實(shí)名等級(jí)制度、飛行要求及禁止飛行區(qū)域四個(gè)方面內(nèi)容，并對(duì)民用無人機(jī)違法違規(guī)行為設(shè)置了詳細(xì)的處罰規(guī)定。
從內(nèi)容上看，兩條法規(guī)都對(duì)無人機(jī)的飛行區(qū)域做出了明確限制，不過相比此前各地發(fā)布的“禁飛令”來說，這種限制相對(duì)更合理。另外，兩地的無人機(jī)相關(guān)管理法規(guī)都規(guī)定無人機(jī)必須進(jìn)行實(shí)名登記才能展開飛行活動(dòng)，對(duì)違反相管理法規(guī)的行為也提出了明確處罰措施。四川和無錫兩地?zé)o人機(jī)相關(guān)管理法規(guī)的正式發(fā)布，意味著無人機(jī)飛行將再次進(jìn)入合法化時(shí)代，無人機(jī)的合理監(jiān)管走上了正軌。
2、無人機(jī)應(yīng)用廣泛
無人機(jī)按應(yīng)用領(lǐng)域，可分為軍用與民用。軍用方面，無人機(jī)分為偵察機(jī)和靶機(jī)。民用方面，無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用，是無人機(jī)真正的剛需。目前在航拍、農(nóng)業(yè)、植保、微型自拍、快遞運(yùn)輸、災(zāi)難救援、觀察野生動(dòng)物、監(jiān)控傳染病、測(cè)繪、新聞報(bào)道、電力巡檢、救災(zāi)、影視拍攝、制造浪漫等等領(lǐng)域的應(yīng)用，大大的拓展了無人機(jī)本身的用途，發(fā)達(dá)國家也在積極擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用與發(fā)展無人機(jī)技術(shù)。
3、供應(yīng)鏈較完善
無人機(jī)所需要的碳纖維材料、特種塑料、鋰電池、磁性材料等關(guān)鍵配件及材料，在深圳、成都等地產(chǎn)業(yè)配套齊備，我國擁有無人機(jī)發(fā)展所需的全產(chǎn)業(yè)鏈，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)無人機(jī)系統(tǒng)的產(chǎn)品供應(yīng)鏈的全部自給。國內(nèi)無人機(jī)廠商借助于完善的電子元器件供應(yīng)鏈與龐大供應(yīng)商系統(tǒng)的支撐，以較低的成本生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在海外市場(chǎng)搶占市場(chǎng)。
4、物流無人機(jī)
不少快遞物流企業(yè)都在布局無人機(jī)送貨，京東和順豐更是走在前列。日前，順豐已經(jīng)搶先京東一步，成為國內(nèi)首個(gè)拿到無人機(jī)物流合法飛行權(quán)的企業(yè)。
2017年6月21日，順豐與贛州市南康區(qū)聯(lián)合申報(bào)的物流無人機(jī)示范運(yùn)行區(qū)的空域申請(qǐng)，得到了東部戰(zhàn)區(qū)的正式批復(fù)，成為目前國內(nèi)唯一獲得正式審批的，且由企業(yè)、中央監(jiān)管部門和地方政府共同推進(jìn)的示范空域。
同月，順豐在上述空域進(jìn)行了順豐研發(fā)的四軸多旋翼機(jī)型、傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)型的飛行。此后，順豐與贛州市南康區(qū)政府舉行了物流無人機(jī)產(chǎn)業(yè)合作簽約儀式。順豐無人機(jī)包括多款機(jī)型，可覆蓋不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，最大有效載重5-25公斤，最大載重飛行距離15-100公里。
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